Socios de referidos / Contadores y firmas de contabilidad
Alianzas de referidos para contadores y firmas de contabilidadAlianzas de referidos para firmas que conocen los números de sus clientes.
Los estados de cuenta de procesamiento explican diferencias en los depósitos, cargos por transacción y costos de pago recurrentes. Las firmas de contabilidad, los tenedores de libros y los asesores pueden presentar clientes para una revisión de procesamiento aparte, bajo términos por escrito que respetan sus reglas profesionales.
A veces todo empieza con una pregunta de conciliación.
- Detecte problemas de pagos durante el trabajo contable diario
- Ofrezca a clientes elegibles una revisión de procesamiento aparte
- Mantenga independiente su asesoría profesional
- Explore por escrito los acuerdos de referidos permitidos
Todo el país
Negocios en todos los estados
Gratis
Revisiones de estados de cuenta para sus clientes
$500
Garantía de tarifas*
B2B
Basado en sus relaciones
¿Qué es una alianza de referidos de contadores con un proveedor de servicios para comerciantes?
Un acuerdo aprobado en el que contadores elegibles presentan clientes a Upward Merchant para revisiones de costos de procesamiento o tecnología de pagos. Usted sigue ofreciendo sus propios servicios. Cualquier compensación, divulgación y término de confidencialidad se establece por escrito, y un cliente no necesariamente necesita un nuevo procesador.
Seis problemas de procesamiento que aparecen en la contabilidad de un cliente
Depósitos que no cuadran con las ventas
No se han conciliado las liquidaciones, los reembolsos, los cargos o los tiempos.
Cargos agrupados
Los cargos del procesador ocultan qué es costo de las redes de tarjetas y qué es margen.
Costos de procesamiento que suben más rápido que las ventas
La causa puede ser la mezcla de tarjetas, el monto promedio de venta, las disputas, los precios o nuevos servicios adicionales.
Cargos duplicados o inesperados
Aparecen cargos de terminal, pasarela, software o PCI en más de un estado de cuenta.
Contracargos y reembolsos mal clasificados
Las disputas, las reversiones y las recuperaciones necesitan categorías cuidadosas.
Cuentas de compensación que no cuadran
Horario de corte, liquidaciones faltantes, reservas o errores de registro.
Una forma rápida de calcularlo: los cargos de procesamiento divididos entre el volumen de tarjetas correspondiente, multiplicado por 100, da una tarifa efectiva. Es un punto de partida, no una cotización.
Cuando un referido responde a una necesidad real del cliente
La revisión de costos
El dueño de un restaurante pregunta por qué subieron los cargos. Si el dueño lo desea, usted sugiere una revisión de precios aparte.
El nuevo local
Un minorista que abre una segunda tienda tiene preguntas sobre terminales, POS y reportes de liquidación.
El problema de conciliación
Los reportes deficientes del procesador retrasan la contabilidad. Mejores herramientas de reportes pueden ayudar antes de cualquier cambio.
El salto al comercio electrónico
Un negocio de servicios que empieza a cobrar en línea necesita una pasarela con registros claros de reembolsos y liquidaciones.
Más necesidades de negocio. Más formas de ayudar.
Analizamos cada negocio por separado y recomendamos lo que le conviene, no un paquete igual para todos.
Independencia, confidencialidad y normas profesionales
Independencia en auditorías y comisiones
Las normas profesionales pueden prohibir comisiones en algunas auditorías, revisiones y compilaciones. Nunca pagamos donde las reglas lo prohíben.
Divulgación y objetividad
Donde se permiten comisiones, podría requerirse divulgación. Revise también las reglas de su junta estatal.
Confidencialidad de clientes y datos fiscales
Las declaraciones de impuestos, los registros de nómina, los datos bancarios y los papeles de trabajo nunca se comparten automáticamente.
Funciones profesionales separadas
Un referido nunca influye en los juicios contables ni en afirmaciones sobre tratamiento fiscal o ahorros.
Primero, el permiso del cliente
Los clientes autorizan cada presentación. Una presentación estándar no necesita registros financieros.
Funciones claras
Usted conserva su trabajo contable. Nosotros nos encargamos de los servicios para comerciantes que ofrecemos.
Cómo funciona una alianza de referidos
Todo empieza con una conversación sin presión. Si es buena opción para ambos, lo configuramos juntos.
Hablar de la afinidad con su práctica
Sus servicios, tipos de clientes, trabajos de auditoría y preguntas comunes sobre pagos.
Confirmar los términos permitidos
Reglas profesionales, confidencialidad, divulgaciones y procedimientos por escrito.
Hacer presentaciones aprobadas
Con permiso, presente a los clientes interesados sin registros adicionales.
Mantener funciones definidas
Nosotros nos encargamos de la actividad del comerciante, y cualquier compensación sigue los términos firmados.
Preguntas frecuentes
¿Pueden las firmas de teneduría de libros referir clientes?
¿Pueden las firmas de contadores recibir comisiones recurrentes por referidos?
¿Por qué los depósitos netos no coinciden con las ventas brutas con tarjeta?
¿Todo aumento de cargos es señal de precios excesivos?
¿Cambiar de procesador arreglará una cuenta de compensación?
¿El cliente tiene que reemplazar a su procesador?
¿Puede un contador compartir con ustedes declaraciones de impuestos o estados de cuenta bancarios?
¿El contador tiene que convertirse en vendedor?
Exploremos una alianza de referidos.
Bancos, cooperativas de crédito, empresas de software, asociaciones, firmas de contabilidad, proveedores y otras empresas B2B: cuéntenos sobre su negocio y lo que le gustaría lograr con una alianza.
- Sin costo ni obligación para hablar
- Una persona real revisa cada solicitud
- Le contactaremos en unos días hábiles
Por favor no envíe registros de cuentas de clientes, números de tarjetas ni contraseñas.
Los servicios están sujetos a elegibilidad, disponibilidad del proveedor, aprobaciones y términos del contrato. El financiamiento para negocios depende de la evaluación del prestamista. Los ahorros, los ingresos por referidos y otros resultados no están garantizados. La compensación de los socios se rige por un acuerdo por escrito y por las leyes, regulaciones, reglas de las redes de tarjetas, políticas institucionales y obligaciones profesionales aplicables. Las instituciones financieras y los profesionales con licencia deben revisar sus propios requisitos antes de participar. Upward Merchant no es un banco, y el procesamiento de pagos no es un depósito ni un producto asegurado por la FDIC. *Se requiere un estado de cuenta de procesamiento reciente de su proveedor actual. Vea los términos de la garantía.